HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vừa phê duyệt phương án tăng vốn điêu lệ từ nguồn Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010 sau khi nhận được chấp thuận,có thể vào tháng 12 này.

Năm 2010, Techcombank đã phát hành ra công chúng trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm với lãi suất 5 năm đầu tiên là 0%. Lãi suất từ năm thứ 5 đến khi đáo hạn nếu không chuyển đổi là 15%/năm.

Theo điều khoản khi phát hành, thời điểm chuyển đổi sẽ được xác định từ năm thứ 6 trở đi. Như vậy, bước sang năm thứ 7, Techcombank đã quyết định chuyển đổi số trái phiếu trên. Thời điểm chuyển đổi cụ thể do HĐQT Techcombank quyết định. Giá chuyển đổi sẽ theo quy định tại điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Techcombank dự kiến vốn điều lệ sẽ tăng thêm tối đa 3.000 tỷ đồng. Ước tính với giá chuyển đổi 13.683 đồng/cp (đã điều chỉnh sau khi Techcombank phát hành cổ phiếu thưởng), lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ là hơn 219 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng thêm 2.192,5 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành tháng 11 vừa qua, vốn điều lệ của Techcombank đã tăng lên 9.578 tỷ đồng. Nếu toàn bộ lượng trái phiếu được chuyển đổi theo tỷ lệ 13.683 đồng đổi một cổ phiếu, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng thêm 22,88%. Dự kiến các tháng tới đây, Techcombank sẽ tiếp tục tăng vốn thêm 4.300 tỷ đồng tiếp tục thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Lượng tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu 7 năm trước đã được đưa vào hoạt động kinh doanh từ cuối năm 2010. Đợt phát hành này sẽ giúp ngân hàng cải thiện tốt hơn các tỷ lệ an toàn sau khi chuyển từ vốn cấp 2 sang vốn cấp 1. Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ cũng giúp nâng cao năng lực hoạt động, bao gồm việc mở rộng phát triển mạng lưới, đầu tư tài sản cố định làm trụ sở ngân hàng,…

Trong đợt phát hành năm 2010, riêng CTCP Tập đoàn Masan đã mua 74,33% lượng lớn trái phiếu chuyển đổi với 22,3 triệu trái phiếu. Tuy nhiên, cách đây nửa tháng, trái chủ này đã bán thỏa thuận 11,72 triệu trái phiếu. Nếu thành công, số lượng trái phiếu đã giảm hơn một nửa từ 22,3 triệu xuống còn 10,58 triệu trái phiếu chuyển đổi Techcombank.

Với chỉ gần 14.000 đồng/cp, giá mua cổ phiếu TCB mà trái chủ được mưa thấp hơn đáng kể so với mức 57.000 đồng/cp đang giao dịch trên sàn OTC.